却说又过得几日，孙尚香率东吴使团回东吴复命，她在孙权面前极力陈说其中的利害关系，再加之周瑜、吕蒙等将在一旁助力，孙权最终决定联合刘备对抗曹操，当即修了战书一封递往曹营。乔公听到这个消息险些气得吐血，因为他派出去偷金陵城防图的女儿大乔小乔，如今正被困于曹营之中。这一宣战，她们怕是有去无回了！
至于她和赵云隐婚之事，因担心吴国太和兄长不允，暂未说出，心想等将曹军击退后再提不迟。
却说曹操得到二乔进献的金陵城防图后，正自高兴，欲修书与孙吴结盟，哪知东吴方面传来战书一封，盛怒之下将二乔软禁。一面令曹洪、张郃领大军攻向金陵，在金陵布防图的助力下，金陵诸将力战不敌，被迫火烧金陵退居江夏。大火烧了多日，阻止了曹军的追击，刘备部得以喘息。
东吴命周瑜为大都督，将大军向长江沿岸集结，欲与曹军决一死战。
曹操亦加紧调派军队南下，意图一举灭掉孙刘。
刘备令诸葛亮、赵云出使东吴，与周瑜共商抗曹大计。
这日，中军帐中，周瑜召来诸葛亮、赵云说道：“
“想当年曹操兵少，袁绍兵多，曹操反而大败袁绍，是因为用了许攸的谋略，先断了乌巢的粮草。今曹操军号称百万之众，我军不过二三十万，如何抵挡？恐怕也要先断其粮草，然后可破。我已探知曹军粮草，俱屯于聚铁山。先生久居汉上，熟知地理。敢烦先生与子龙率军，星夜往聚铁山断曹军粮道，我自拨付五千骑兵以供差遣。如今我等联合抗曹，还望先生不要推脱。”
马走云说道：“都督，那曹贼既然曾用过此计对付袁绍，便不会轻易让我等得逞。以铁聚山诸军调动情况来看，似乎是一口袋阵法，我军若去奔袭，势必中计。”
周瑜面有不悦，挖苦道：“孙刘两家联盟，东吴牵制了曹军主力，尔等兵微将寡，让尔等出些气力难道都不愿意吗？”
马走云无言以对，却听诸葛亮说道：“都督放心，亮领命就是。”
诸葛亮、马走云领了五千军士，向铁聚山奔袭而去，远远望去，那铁聚山确似一口袋地形，山林间隐约埋伏重兵。
马走云说道：“军师，这周瑜明显是让咱们来送死的，我见这山林间似乎有重兵伏守。”
诸葛亮说道：“将军所言非虚，若贸然进攻，势必中计策。”
“那军师为何答应下来？”马走云不解地问道。
诸葛亮自信地笑了笑说道：“对这一带地理亮颇为熟悉，你依我计策行事，便可成事。”
马走云拱手道：“愿听军师妙计。”
诸葛亮令马走云领四千军士绕道铁聚山北面而去，自己则令余下军士于那山野中遍插旌旗，下午时分，诸葛亮令擂鼓进军，千余将士呐喊冲杀，冲入埋伏圈后，伏兵果然从山间扑杀而来，敌将夏侯渊见诸葛亮亲自领军，大喝一声率先冲来。
诸葛亮见前锋将军被夏侯渊一刀劈于马下，急令放箭，阻得敌军一阵，眼见先锋军被围杀殆尽，诸葛亮下令鸣金收兵，众军士随着诸葛亮夺路而逃。
敌军立功心切，一起涌杀过来。
夏侯渊追至这边山谷，忽见诸葛亮部队停了下来，一字排开摆好阵型，似乎有意如此。忙伸手示意大军停止追击，又见对面山涯隐约旌旗遍布，怕有埋伏不敢近前。
此时忽闻铁聚山方向喊杀声震天，夏侯渊大叫：“中计也！”急速回军，驰援铁聚山。
待那夏侯渊大军赶回铁聚山看时，粮库已经燃起熊熊大火，赵云军早已逃离。夏侯渊锤足顿胸，悔叹不已。
马走云烧毁粮仓后率部与诸葛亮汇合，叫道：“军师果然妙计，敌军粮仓已经烧毁！”
当下诸葛亮、马走云集结一处，回到江畔，上了前来接应的吴军战舰，欲渡江南返。
行至半途，忽闻喊杀声震天，原来是敌军水师都督蔡瑁、张允率领战舰杀来，二人皆为刘表部将，刘表死后降了曹操，两人常年带领荆襄水师，熟悉水战，将诸葛亮、马走云部杀得狼狈而逃。甘宁、黄盖引军来援，这才逃脱。
却说诸葛赵云得胜回寨，犒赏余部，一面差人到都督处报捷。
是夜，周瑜举办酒宴，要诸葛亮、赵云前来。
周瑜对诸葛亮说道：“先生果然名不虚传，硬是在老虎口中拔掉尖牙，如今曹军粮草被毁了大半，无法持久作战，势必会加紧战备，不日即会大举入侵。曹操部队本是北军，不谙水性，若在江面作战，胜算不大。只恨刘表旧部蔡瑁、张允为其掌控水师，此二将长居荆襄，向来训练水军有素，却是我等心头之患也。先生可有良策？”
诸葛亮说道：“我见都督胸有成竹，似乎早有盘算。”
周瑜傲娇地说道：“不满先生，曹操部蒋干乃是我的旧友，昨夜深夜造访，欲图劝降于我，我设宴款待，假装醉酒，将伪造的蔡瑁张允文书露于胸外，那蒋干果然将文书偷去，连夜回去了曹营。曹操多疑，见此文书，势必对蔡瑁张允起疑，我想不过多久即有捷报传来。”
果然，第二日曹营探子传来捷报，蒋干偷回文书交给曹操，上面写明蔡瑁张允将与周瑜里应外合诛杀曹贼，曹操看后震怒，当即将蔡瑁张允推出斩首。
诸葛亮见周瑜见得奇功，心下妒忌。这日周瑜设宴，诸葛亮、马走云列席，席间，周瑜说道：“曹军势大，我军虽然擅长水面作战，但因弓箭不足，未必能抵挡曹军的猛烈攻势，真不知如何是好。先生可有良策？”
诸葛亮拱手道：“亮愿请命，为都督奉上十万支箭。”