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在这个世界上，魔法和魔术是两种东西。
以现代科技，花费金钱和时间可以做到的事，便是魔术。比如说生火，在很久以前，原始人能不能得到火焰，全凭运气，因此掌握生火便是一种魔法。而钻木取火出现之后，人们随时可以获取火焰，于是生火就变成了魔术。
而魔法，则是无论花费多少金钱，消耗多少人力，都绝对无法做到的事。
而使用魔术，省去过程，直接达到结果的人，就是魔术师。
不过，随着时间流逝，魔法的定义也随之改变。在现在的魔术师们看来，只有达到万事万物起始和最终的根源，和试图达到根源的方法，才能够被称为魔法。
这样的魔法，世界上仅仅只有几个而已。
其中，第三魔法，乃是让灵魂实质化，从而达到无限生命，无限魔力的魔法。为了做到这一点，因兹贝伦、间桐、远坂这三个家族，联合打造出了大圣杯，连接世界之外的英灵座，从而召唤早已经死去的人、传说中的存在所化作的英灵，让他们来到现世，进行战争。
战争中死去的英灵，灵魂归于小圣杯。
然后大小圣杯合一，配合积攒六十年的魔力，送走英灵的同时，在世界和英灵座之间开一个洞。
三个家族认为，这个洞，就是通往根源，实现第三魔法的途径。
第一次圣杯战争，因为准备不足而失败。
第二圣杯战争，因为内讧而失败。
第三次圣杯战争，因为内讧和外来势力而失败。但在这一次的圣杯战争之中，出现了一位被称为‘此世之恶’的英灵，其死后，自代表着的此世之恶污染