土耳其。
在俾斯麦进入莫斯科两个月后，他的策略开始发挥威力。
俄罗斯官方要求奥斯曼帝国立即停止对东正教徒的迫害，但奥斯曼拒不承认自己迫害东正教徒，而表示这只是执行法律，同时这也是奥斯曼的内政，与俄罗斯无关。
俄罗斯以此为借口，立即用黑海舰队封锁了博斯普鲁斯海峡，发动了对奥斯曼的局部战争。奥斯曼节节败退，眼看俄罗斯要兵临君士坦丁堡，苏丹逃去了小亚细亚。
但此时的俄罗斯似乎忘记了它对奥斯曼的扩张意图一直以来都被英法警告。
英法的政治家普遍认为，奥斯曼帝国很庞大，从君士坦丁堡一直延伸到阿拉伯半岛的脚下，从东部的美索不达米亚一直延伸到西部的突尼斯，一旦崩溃将产生权力真空，会导致混乱以及俄罗斯的势力扩张，所以一直支持奥斯曼帝国维持现状。也正是如此，奥斯曼才能在国内外局势糜烂的情况下维持统治。
对于英国来说，奥斯曼帝国还是它当时最重要的贸易伙伴，也是英国在印度和亚洲利益的支点。
具体来说，奥斯曼帝国此时已经沦为英国的半殖民地原材料供应地，并且越来越依赖于英国这个经济高度发达国家的采购；同时，英国对土耳其的出口在1825-1852年间增长了八倍，由于奥斯曼与莱茵关系恶劣，使得在奥斯曼英国人不像他处会面临莱茵的竞争，所以奥斯曼帝国成为英国工业产品的主要进口国。
而法国的拿破仑三世则是个投机分子。
他当然希望通过一场场胜仗来恢复法国的国际地位，这样才能稳固他在法国内的地位。所以他跟着英国人参加了德国对普鲁士的战争。他秉持着“英国打谁我打谁”的心思，自然要盯着英国的动作。
不出俾斯麦所料，英国人立即把目光从德意志战场上投向了博斯普鲁斯海峡，法国人也装模作样的关注起海峡的局势。
俄罗斯的门什科夫亲王在1849年年底被皇帝派往君士坦丁堡，向奥斯曼帝国提出了更具体的要求，其一是给予东正教徒特权，在没有天主教徒参与的情况下，把基督教圣地和基督坟墓修成东正教样式的圆顶。奥斯曼苏丹本来打算满足俄罗斯这个要求，但门什科夫又提出，要在巴勒斯坦建立俄罗斯的“保护地”，同时以条约形式承认俄罗斯对奥斯曼境内的东正教徒有保护权——这意味着奥斯曼三分之一的人口都归俄罗斯管。
门什科夫的要求当然让奥斯曼无法接受，谈判中止。苏丹在英国大使的支持下拒绝了俄罗斯的要求。这为俄罗斯对奥斯曼军事行动升级提供了借口，随后门什科夫因为丑闻而离开，]俄罗斯随即中断了与奥斯曼帝国的外交关系，准备继续军事行动。
英国人见谈判无法阻止俄罗斯，于是在三周后，他们发出了一个明确的信号：在地中海英国舰队停泊在达达尼尔海峡（地中海与黑海通道中地中海一侧）入口附近的贝西卡湾。拿破仑三世在犹豫了很久之后，也决定派舰队与英国人共同行动。
由于俄国人并未理会英法的行动，于是英法舰队于1850年初将军舰驶入波罗的海，以封锁俄罗斯港口。在波罗的海俄罗斯舰队未阻拦的情况下，俄罗斯的芬兰造船厂和港口遭到英法舰队的攻击。
俄罗斯皇帝此时意识到，他将与奥斯曼帝国和英法同时作战，这时候才想起普鲁士来。他派出外交官与威廉一世联系，称“既然英法与普鲁士还处于战争状态，那么俄国与普鲁士应该联手应对。”
而俾斯麦此刻在柏林的御前会议上，深刻分析了普鲁士与英法的矛盾是意识形态矛盾，而与俄罗斯的矛盾是根子上的矛盾，所以普鲁士绝不可以与俄罗斯联盟对抗英法，而应该趁机与英法议和，以全力进攻德联邦军队。对他来说，“国家是时间河流上的航船”，既不能靠左岸，也不能靠右岸，应该为保持前进而调整姿势，所以普鲁士不应该有绝对的敌人，也不应该有绝对的朋友，重要的是实现目标。