台是军统特工‘毒蝎’；阿城的养母桂姨是日本安插进明家的特务代号‘孤狼’；还有一个和主子一起长大，一起用年夜饭的不知身份的阿香，明家还真是鱼蛇混杂。
中共的程锦云在执行任务任务完毕撤退的时候被捕，于是黎叔找到了军统‘毒蝎’小组帮忙，成功救出程锦云，毙了童虎（76号行动处处长梁仲春的二姨太的弟弟）又一次震慑了76号。
明镜在银行开了保险箱为中共转移物质，明楼阿城知道了，孤狼也知道了，当然张雨桐也知道了，而南田洋子也就知道了，于是南田洋子就到了汪漫春家里，鼓励汪漫春抓明镜的小辫子（因为汪漫春爱明楼），以达到抓捕明镜为目的，南田洋子为了权利，而汪漫春可以得到明楼。
张雨桐现在于孤儿无虞，在上海没有一个亲人，手下也不一定都可靠，唯一能倚仗的就是南田洋子了。明楼更是费心的利用汪漫春，张雨桐很配合的演戏，自己这只‘燕子’早晚会进入‘毒蛇’的肚子里的。
国共两军下达了‘尽快截获日本第三战区部署计划’的死命令，时间只要一周。
‘毒蝎’小组明台见了黎叔，准备国共合作。明台要和程锦云二次合作，第一次程锦云脚崴了；第二次可惜悲催的被困在房顶之上了，奥还有一次被捕还是明台去解救的；所以程锦云就是茶几上的杯具。
于曼丽施展美人计于烟花间，陈柄被暗杀，为了军火库。张雨桐也在烟花间和‘孤狼’见面，是为了明镜红色资本家的证据。
张雨桐没办法也只有实施监控汇丰银行‘231’保险箱，因为‘孤狼’早已把信息传给了汪漫春和南田洋子。
说来‘孤狼’桂姨也是可怜，爱上了商人未婚生育，被古惑把孩子放进来孤儿院，等桂姨去看孩子时孩子早已富商抱走了，为的也只是孩子。孤儿院的院长就把刚送进孤儿院的阿城给了桂姨，等院长就要死了的时候告诉了桂姨孩子早已被富商抱走，这个孩子是个弃儿。于是阿城苦难日子开始了，还是明镜和明楼去桂姨家才知道的，于是赶走了桂姨留下了阿城，所以阿城虽然姓明，也只是属于管家，而不能祭祖。于明台那是不一样的，明台那是明镜和明楼的恩人之子所以是小少爷。
上海地下党情报组员许鹤被捕，叛变被潜伏人员打伤了但是没死，被南田安排进陆军医院重病区，但是已经感染了，需要做手术。
明楼就利用明台对程锦云的好感，想把明台拉进中共，所以让明家的家庭苏医生来明家提亲，准备让明台去相亲，还订了日子见面。
明台去了医院换了一身陆家的军官服准备去日本领事馆踩点，结果又遇见了程锦云还真是明台的克星。在领事馆碰到了明楼的秘书李先生，还是一个日本人。半路上明台又遇见了李先生，还被记住了身影和声音，最后进了明堂举办香水发布会的饭店。最后还是明台和明堂一起合奏了四手联弹夜来香才被糊弄过去。
当然了张雨桐也到了，因为李先生是日本人所以也只能跑一趟了，很快就带人走了。张雨桐无聊的看着排查的人，因为明镜，明楼也只是看了汪漫春一眼就走了。